本站音尘，2024年9月22日安利股份（300218）发布公告称公司于2024年9月20日吸收机构调研，申万菱信基金路辛之、华安基金辛大伟、德邦证券潘云鹤参与。

具体实质如下：问：2024 上半年公司各个业务板块营收情况？答：公司构建了“2+4”业务布局，2024 年上半年，功能鞋材呈现“高基数、高增长”态势；汽车内饰、电子产品呈现“低基数、高增长”态势，体育装备健硕增长。沙发财产物类短期内碰到一定挑战，略有下跌,但总体健硕。问：公司上述几个品类的中枢大客户折柳有哪些？答：公司在拓荒谋略上坚握“四个一代”念念想，即“谋略一代、拓荒一代、储备一代、野心一代”，勤奋构建客户梯度教育体系。功能鞋材品类，公司基本杀青安踏、李宁、特步、361 度、中乔、匹克等国内开通品牌全掩饰；外洋开通品牌大客户有耐克、彪马、亚瑟士等。沙发财产物类，公司在国内、好意思线市集掩饰了较多知名品牌，主要合作念客户有敏华、顾家、爱室丽、乐至宝等，同期教育了一批 500 万-2000 万量级傍边的品牌客户。奢侈电子品类，公司有着精熟的上风，与苹果联结健硕向好，积极拓展关联三星、谷歌、想象、vivo、OPPO、小米、荣耀、Beats 等品牌客户。汽车内饰品类，公司产品在比亚迪、丰田、小鹏、长城、极越、极氪等汽车品牌的部分车型上杀青诈欺。体育装备品类，公司与耐克装备、迪卡侬装备等联结精熟。总体而言，公司客户与产品转型升级成功初显，口碑和影响力日渐晋升。畴昔，基于品牌客户自己发展、公司占其里面份额扩大、诈欺场景拓展等多方面身分，公司在“2+4”品类有增量契机和空间，出路盛大。问：2024 上半年公司功能鞋材销量增长原因？答：功能鞋材是公司上风品类之一，公司已基本掩饰安踏、李宁、特步、361 度、中乔和匹克等国内主要开通品牌，积蓄了精熟的客户资源与渠说念相干，口碑、声誉精熟，品牌效应初显；公司是彪马、亚瑟士勤勉供应商，联结态势精熟；与耐克联结有序鼓动，合适谋略预期，当今处于冉冉放量阶段，拓荒表情增多，安利股份本部订单加多，畴昔动能雄伟；2024 年上半年，公司成为阿迪达斯、安德玛装备部和供应商，教育新动能；正积极关联包括 NB、HOK、昂跑等在内的外洋品牌客户，勤奋为其劳动。同期，TPU 等高端开通鞋材的销售加多，以及增量大客户拓展成功初显、冉冉放量，公司功能鞋材品类杀青较快增长。问：东说念主造革合成革行业国内市集鸿沟及公司市集占有率?答：我国事东说念主造革合成革坐褥大国及奢侈大国,据统计，东说念主造革合成革市集鸿沟约 800-900 亿元,其中，PU 合成革约占 40%傍边。国内聚氨酯合成革行业是绽开和竞争的行业，市集鸿沟大，企业数目较多，行业分布、聚首度低。当今，在部分中高端细分领域，公司产品市集占有率已起先 20%，但总体的市集占有率仍有较大晋起飞间。公司是国度工信部认定的“宇宙制造业单项冠军示范企业”，行业地位凸起。畴昔，公司将积极开拓市集，勤奋扩大销售，提高市集份额。问：2024 上半年公司毛利率升的原因？答：毛利率晋升光显的主要原因在于销售端和拓荒端。公司积极转型升级，加大产品变调和市集开拓力度，一是客户结构优化，品牌大客户增多；二是产品结构优化，水性、无溶剂、TPU、收再生等高附加值、高本领含量产品占比晋升。三是对部分品牌客户、中小客户，以及自主拓荒的生态功能性相反化产品的订价讲话权日渐提高。这三方面共同促进了公司单价的晋升。从老本端来看，公司是群众行业内的龙头企业，具有健硕精熟的供应渠说念和议价才气，且本年原材料价钱基本健硕，公司里面握续开展降本提效责任，全体老本章程成功较好。抽象来看，单价晋升、老本健硕，毛利率晋升光显。问：公司各个品类毛利率水平何如？答：公司产品诈欺领域广，下旅客户需求种种，遴选以销定产、订单初始的谋略样式，向客户提供的均为定制化产品，因此不同客户、不同产品的毛利率不同。一般来说，公司电子产品、汽车内饰品类毛利率较高，另外，上风品类功能鞋材和沙发财居类的新产品等毛利率也较高。问：当今公司聚氨酯树脂我方配套使用占比些许?答：公司使用的聚氨酯树脂，主淌若自主研发坐褥。公司控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司，具有年产聚氨酯树脂 7 万吨的坐褥才气，公司具有一体化研发坐褥上风，集成协同变调才气强。当今公司主要用于配套私用的聚氨酯树脂占比约 90%傍边。问：原材料价钱波动对下旅客户的传导期约多久？答：一般来说，外洋体育开通品牌，每半年洽谈一次价钱；国内体育开通品牌和沙发财居企业，按季度洽谈一次价钱；汽车品牌客户按表情或按年洽谈价钱。 公司凭证宏不雅环境变化、原材料价钱水平、供需风光等，应时转化销售单价，使公司产品的售价基本与原材料价钱的变动相恰当，谋求多方互利共赢。问：安利越南上半年情况及畴昔瞻望？答：安利越南定位于中高端市集，主要容身于外洋开通失业、沙发财居等品牌客户。由于前期折旧、职工薪酬、产品和市集拓荒参加较大，且品牌客户对安利越南验厂认证周期等原因，尚未达到盈亏均衡点，谋略有一定损失。安利越南加大市集开拓，积极加强与外洋品牌联结与磋磨，鼓动验厂审核责任，成为耐克、阿迪达斯和乐至宝及格供应商，通过耐克履行室认证，为畴昔发展带来更多机遇。当今，安利越南 2条坐褥线已投产，产量晋升至 30 余万米/月，损失减少。公司生机安利越南 2024 年下半年止亏、停亏，2024 年较上年杀青减亏。同期积极鼓动剩余 2 条线建造，谋略于 2024 年年底调试，2025 年上半年投产。问：公司当今行业地位？答：公司是国度工信部认定的“宇宙制造业单项冠军示范企业”，衔接八年蝉联中国轻工业塑料行业（东说念主造革合成革）十强企业，行业地位凸起，抽象实力强。

安利股份（300218）主买卖务：生态功能性聚氨酯合成革及复合材料的研发、坐褥、销售与劳动。

安利股份2024年中报露出，公司主营收入11.26亿元，同比飞腾28.77%；归母净利润9240.78万元，同比飞腾9821.08%；扣非净利润8392.94万元，同比飞腾1069.82%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入5.85亿元，同比飞腾32.86%；单季度归母净利润5113.62万元，同比飞腾241.72%；单季度扣非净利润4611.09万元，同比飞腾414.74%；欠债率35.35%，投资收益-91.34万元，财务用度383.7万元，毛利率25.93%。

该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级7家；以前90天内机构目的均价为18.69。

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