广发证券股份有限公司2024年面向专科投资   者公开辟行公司债券（第四期）             刊行公告              牵头主承销商           东方证券股份有限公司    （住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）              联席主承销商         中银海外证券股份有限公司     （住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层）           签署日历：2024年 月   本公司过头整体董事、监事、高等料理东谈主员保证公告内容信得过、准确、圆善， 莫得空虚纪录、误导性报告或要紧遗漏。                     要紧事项请示 面值不逾越 200 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。   广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开辟行公司债券（第四期） （以下简称“本期债券”）刊行范围不逾越 50 亿元（含），本期债券分为两个品 种，品种一债券简称为“24 广发 08”，债券代码为 148988；品种二债券简称为 “24 广发 09”，债券代码为 148989。 刊行价钱为东谈主民币 100 元/张。 者刊行，平凡投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者适当性料理，仅专科投资者中的机构投资者参与交游，普 通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的交游步履无效。 AAA，主体评级为 AAA。本期债券刊行上市前，公司最近一期期末净财富为 财富欠债率为 73.65%，母公司口径财富欠债率为 74.68%；刊行东谈主最近三个司帐 年度达成的年均归母净利润为 85.87 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度经 审计的同一报表中包摄于母公司扫数者的净利润 108.54 亿元、79.29 亿元和 69.78 亿元的平均值）       ，估量不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东谈主在本期刊行前的 财务规画合适联系礼貌。 交游的恳求。本期债券合适在深圳证券交游所的上市条件，交游样貌包括匹配成 交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，刊行东谈主财 务景色、规画事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，刊行东谈主无法保 证本期债券的上市恳求约略得到深圳证券交游所本旨，若届时本期债券无法进行 上市交游，投资者有权聘任将本期债券回售予本公司。因刊行东谈主规画与收益等情 况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不成在 除深圳证券交游所除外的其他交游步地上市。 并根据利率询价情况详情本期债券的最终票面利率。刊行东谈主和主承销商将于 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关 注。 证券账户的专科机构投资者（法律、法例辞让购买者除外）刊行，刊行选择网下 面向投资者询价配售的样貌。网下申购由刊行东谈主与簿记料理东谈主根据网下询价情况 进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。 具体刊行安排将根据深圳交游所的联系礼貌进行。 开立的及格 A 股证券账户的专科机构投资者。投资者通过向簿记料理东谈主提交《网 下利率询价及申购恳求表》的样貌参与网下询价申购。投资者网下最低申购单元 为 1,000 万元，逾越 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记料理东谈主另有 礼貌的除外。 者不得通过协谋集中资金等样貌协助刊行东谈主径直或者波折认购我方刊行的债券， 不得为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈管事，不得径直或者变相收取债券发 行东谈主承销管事、融资参谋人、盘问管事等格局的用度。    资管居品料理东谈主过头鞭策、合鞭策谈主、实质适度东谈主、职工不得径直或波折参与 上述步履。    投资者不得罪犯利用他东谈主账户或资金账户进行认购，也不得违纪融资或替代 违纪融资认购。投资者认购本期债券应恪守联系法律法例和中国证券监督料理委 员会的策动礼貌，并自行承担相应的法律牵累。 时刻、认购见地、认购设施、认购价钱和认购资金交纳等具体礼貌。 定，本期债券信用品级为 AAA，本期债券合适进行债券通用质押式回购交游的 基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的联系礼貌实行。 等样貌详情。刊行东谈主承诺不会径直或者波折认购我方刊行的债券。刊行东谈主承诺不 会垄断刊行订价、暗箱操作；不会以代抓、相信等样貌谋取不朴直利益或者向其 他联系利益主体运送利益；不会径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供 财务资助、变相返费；不会出于利益交换的目标通过关联金融机构互相抓有相互 刊行的债券；不会有其他违犯公谈竞争、结巴市集顺次等步履。    刊行东谈主承诺，刊行东谈主的控股鞭策、实质适度东谈主不会组织、指使刊行东谈主实施上 述步履。 他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行散伙公告中就联系认购情况进行披 露。 绩下滑或要紧行恶违纪影响刊行及上市条件的情况。 明书为准。    本公告仅对本期债券刊行的策动事项进行说明，不组成针对本期债券的任何 投资提倡。投资者欲凝视了解本期债券情况，请仔细阅读《广发证券股份有限公 司 2024 年面向专科投资者公开辟行公司债券（第四期）召募说明书》。与本次发 行的联系贵府，投资者亦可登陆深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn）及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 刊行东谈主已于 2024 年 10 月 31 日在深圳证券交游所袒露了《广发证券股份有限公 司 2024 年第三季度回报》，敬请投资者怜惜。末端 2024 年 9 月末，刊行东谈主总资 产为 7,706.53 亿元，净财富为 1,480.95 亿元，财富欠债率为 75.37%；2024 年 1- 元，同比增长 16.43%。末端本刊行公告签署日，刊行东谈主规画景色宽泛，财务数据 及规画未出现要紧不利变化或对其偿债智商产生要紧影响的其他事项，本期债券 仍合适在深圳证券交游所的上市条件。 交游所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及 时公告，敬请投资者怜惜。                     释       义 刊行东谈主、刊行主体、本              指   广发证券股份有限公司 公司、公司、广发证券 本集团、集团       指   本公司及并表范围内的子公司（从属公司）                  经刊行东谈主第十届董事会第二十三次会议和2021年度鞭策大                  会审议通过并授权，由刊行东谈主获授权东谈主士决定，并经中国 本次债券         指   证监会“证监许可〔2024〕1010号”批复，总数不逾越东谈主                  民币200亿元（含）的“广发证券股份有限公司2024年面                  向专科投资者公开辟行公司债券”                  广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开辟行公 本期债券         指                  司债券（第四期） 本期刊行         指   本期面向专科投资者公开辟行公司债券                  《广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开辟行 召募说明书        指                  公司债券（第四期）召募说明书》 广发期货         指   广发期货有限公司 广发信德         指   广发信德投良友理有限公司 广发乾和         指   广发乾和投资有限公司 广发资管         指   广发证券财富料理（广东）有限公司 广发基金         指   广发基金料理有限公司 广发融资租出       指   广发融资租出（广东）有限公司 易方达基金        指   易方达基金料理有限公司 广发控股香港       指   广发控股（香港）有限公司 广发经纪（香港）     指   广发证券（香港）经纪有限公司 广发投资（香港）     指   广发投资（香港）有限公司 广发资管（香港）     指   广发家富料理（香港）有限公司 广发期货（香港）     指   广发期货（香港）有限公司 广发融资（香港）     指   广发融资（香港）有限公司 延边公路         指   延边公路栽培股份有限公司 吉林敖东         指   吉林敖东药业集团股份有限公司 辽宁成大         指   辽宁成大股份有限公司 中猴子用         指   中猴子用行状集团股份有限公司                  公司向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券 融资融券         指                  供其卖出，并收取担保物的规画行径                    以股票价钱指数为处所物的金融期货合约，即以股票市集                    的股价指数为交游处所物，由交游两边缔结的、商定在未 股指期货           指                    来某一特定时刻按约订价钱进行股价指数交游的一种尺度                    化合约 IPO            指   初度公开辟行股票（Initial Public Offerings）                    及格境内机构投资者（Qualified Domestic Institutional QDII           指                    Investors）                    及格境外机构投资者（Qualified Foreign Institutional QFII           指                    Investors）                    固定收益证券、货币及商品期货（Fixed Income， FICC           指                    Currencies & Commodities）                    东谈主民币及格境外投资者（RMB Qualified Foreign RQFII          指                    Institutional Investors） 《公司法》          指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》          指   《中华东谈主民共和国证券法》（2019年阅兵） 《债券料理见地》       指   《公司债券刊行与交游料理见地》（2023年阅兵） 《深交所上市执法》      指   《深圳证券交游所公司债券上市执法（2023年阅兵）》 《公司礼貌》         指   广发证券现行灵验的《广发证券股份有限公司礼貌》 牵头主承销商/债券受托 料理东谈主/簿记料理东谈主/东方   指   东方证券股份有限公司 证券 联席主承销商/中银证券    指   中银海外证券股份有限公司 中诚信海外/评级机构     指   中诚信海外信用评级有限牵累公司 刊行东谈主讼师/嘉源       指   北京市嘉源讼师事务所 刊行东谈主审计机构/安永     指   安永华明司帐师事务所（独特平凡合股） 债券登记机构         指   中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司                    《广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开辟行 《债券受托料理公约》     指                    公司债券受托料理公约》 《债券抓有东谈主会议规          《广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开辟行                指 则》                 公司债券抓有东谈主会议执法》                    中诚信海出门具的《广发证券股份有限公司2024年面向专 评级回报           指                    业投资者公开辟行公司债券（第四期）信用评级回报》                    中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包 法定节沐日、休息日      指   括香港荒谬行政区、澳门荒谬行政区和台湾省的法定节假                    日和/或休息日）                    中华东谈主民共和国生意银行的对公营业日（不包括法定节假 职责日            指                    日或休息日） 交游日            指   深圳证券交游所的营业日                    获准在上海证券交游所或深圳证券交游所上市的以东谈主民币 A股             指                    表明价值、以东谈主民币认购和进行交游的股票                   获准在香港连络交游扫数限公司上市的、以东谈主民币表明面 H股            指                   值、以港币进行认购和交游的股票 国务院           指   中华东谈主民共和国国务院 中国证监会、证监会     指   中国证券监督料理委员会 深交所           指   深圳证券交游所 上交所           指   上海证券交游所 股转系统          指   世界中小企业股份转让系统 证券业协会         指   中国证券业协会 香港联交所         指   香港连络交游扫数限公司                   中华东谈主民共和国财政部2006年2月15日颁布的《企业司帐 企业司帐准则        指                   准则》 回报期/最近三年及一期   指   2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-6月 最近三年及一期末      指   2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末 回报期末          指   2024年6月末                   中华东谈主民共和国，就本召募说明书而言，不包括中国香港 中国、我国         指                   荒谬行政区、中国澳门荒谬行政区和台湾省 元             指   如无荒谬说明，为东谈主民币元 一、本期债券刊行基本情况   （一）本期债券的基本条件 债券（第四期）       。 期债券分为两个品种，设品种间回拨聘任权，回拨比例不受限定，刊行东谈主和簿记 料理东谈主将根据本次债券刊行申购情况，在总刊行范围内，由刊行东谈主和簿记料理东谈主 协商一致，决定是否利用品种间回拨聘任权，即减少其中一个品种的刊行范围， 同期对另一品种的刊行范围加多疏导金额，单一品种最大拨出范围不逾越其最大 可刊行范围的 100%。 据网下询价簿记散伙，由公司与簿记料理东谈主按照策动礼貌，在利率询价区间内协 商一致详情。债券票面利率选择单利按年计息，不计复利。 机构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行末端后，债券认购东谈主可按照策动主 管机构的礼貌进行债券的转让、质押等操作。 分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例辞让购买者除外）。 行。 债券登记机构的策动礼貌统计债券抓有东谈主名单，本息支付样貌过头他具体安排按 照债券登记机构的联系礼貌办理。 品种二付息日为 2025 年至 2027 年每年的 11 月 8 日（如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至后来的第 1 个交游日，顺延手艺付息款项不另计利息）。 顺延手艺兑付款项不另计利息）。 利息登记日收市时所抓有的本期债券票面总数与票面利率的乘积，于兑付日向投 资者支付的本息金额为投资者末端兑付登记日收市时投资者抓有的本期债券最 后一期利息及所抓有的本期债券票面总数的本金。 务。 召募资金专项账户，用于汲取、存储和划转债券刊行召募资金，召募资金专户划 转的资金用途必须与本期债券召募说明书中商定用途相符。 的《广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开辟行公司债券（第四期） 信用评级回报》，刊行东谈主的主体信用品级为 AAA，评级预测为厚实，本期债券信 用品级为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用 品级和本期债券信用品级进行一次追踪评级。 AAA，评级预测为厚实，本期债券信用品级为 AAA，本期债券合适进行债券通 用质押式回购交游的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的联系礼貌 实行。 所应交纳的税款由投资者自行承担。   （二）与本期债券刊行策动的时刻安排         日历                      刊行安排        T-2 日                      刊登召募说明书、刊行公告和评级回报等  （2024 年 11 月 5 日）                      网下询价（簿记）        T-1 日                      详情票面利率  （2024 年 11 月 6 日）                      公告最终票面利率         T日                      网下认购肇始日  （2024 年 11 月 7 日）                      网下认购截止日        T+1 日         投资者于当日 17：00 之前将认购款划至簿记管  （2024 年 11 月 8 日）   理东谈主专用收款账户                      公告密行散伙   注：上述日历为交游日。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。 二、网下向投资者利率询价 （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为抓有中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者。 （二）利率询价预设手艺及票面利率详情方法   本期债券品种一的票面利率预设区间为 1.60%-2.60%，品种二的票面利率预 设区间为 1.70%-2.70%，最终票面利率由刊行东谈主与簿记料理东谈主根据簿记建档散伙 在上述区间范围内协商详情。 （三）询价时刻   本期债券网下利率询价的时刻为 2024 年 11 月 6 日（T-1 日）14:00-17:00。   本期债券簿记建档职责通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下 简称簿记系统）开展，在网下询价时刻内，参与询价的债券交游参与东谈主及承销机 构认同的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资 者、因不可抗力等独特情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东谈主及 承销机构认同的其他专科机构投资者可通过传真或邮件的样貌向簿记料理东谈主发 送《网下利率询价及认购恳求表》               （见附件），并由簿记料理东谈主在簿记系统中录入 认购订单。   如遇独特情况，经刊行东谈主与簿记料理东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经实验信息袒露义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时刻不得晚于当日 （四）询价见地   拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网 下利率询价及认购恳求表》。   债券交游参与东谈主及承销机构认同的其他专科机构投资者不错通过簿记系统 填写认购单，其他投资者、因不可抗力等独特情况下的债券交游参与东谈主及承销机 构认同的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价 及认购恳求表》。   填写簿记系统认购单/《网下利率询价及认购恳求表》应在意：   （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；   （2）每一份《网下利率询价及申购恳求表》最多可填写 10 个询价利率，询 价利率可不联贯；   （3）填写询价利率时精准到 0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按端正填写；   （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元）， 并为 1,000 万元的整数倍；   （6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一 申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的灵验申购量为低 于和即是最终详情的票面利率的扫数标位的累计申购量；   （7）如关于得到配售总量占最终刊行量的比例有限定性要求，应按照实质 情况填写比例。   参与利率询价的投资者应在 2024 年 11 月 6 日（T-1 日）簿记时刻段内提交 认购单/《网下利率询价及认购恳求表》，其中，通过簿记系统径直参与利率询价 的投资者应在簿记系统提交认购单及联系申购文献，未通过簿记系统参与利率询 价的投资者应将以下文献提交至簿记料理东谈主或者承销机构处，并电话阐明：   （1）填妥并由承办东谈主署名并加盖公章（或部门章或业务专用章）的《网下 利率询价及认购恳求表》（附件一）；    （2）灵验的企业法东谈主营业派司（副本）复印件或其他灵验的法东谈主经考据明 文献复印件加盖公章（或部门章或业务专用章）。    簿记料理东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他天资诠释文献。    投资者填写的《网下利率询价及认购恳求表》一朝传真至簿记料理东谈主处，即 具有法律阻挡力，不得猬缩。    传真：021-23153505；邮箱：dfthbj01@orientsec-ib.com；策动电话：021-    刊行东谈主和簿记料理东谈主将根据网下询价散伙详情本期债券的最终票面利率，并 将于 2024 年 11 月 6 日（T-1 日）在深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn）及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行 东谈主将按上述详情的票面利率向投资者公开辟行本期债券。 （五）救急惩处样貌    簿记建档历程中，出现东谈主为操作无理、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东谈主和簿记料理东谈主应当按照救急预案选择变更簿记建档步地、变更簿记 建档时刻、救急认购、取消刊行等救急惩处设施。刊行东谈主和簿记料理东谈主应当实时 袒露救急惩处的联系情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等样貌向主承销 商发送申购单，由簿记料理东谈主代为录入认购订单。    如簿记料理东谈主出现接入故障或系统自己死障，根据系统复原时刻，簿记料理 东谈主将袒露相应公告说明是否给与线下簿记。如给与线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。 三、网下刊行 （一）刊行对象    本期债券网下刊行对象为合适《证券法》《公司债券刊行与交游料理见地 （2023年阅兵）》《深圳证券交游所债券市集投资者适当性料理见地（2023年修 订）》及《证券期货投资者适当性料理见地》联系礼貌且在中国证券登记结算有 限牵累公司深圳分公司开立及格A股证券账户的专科机构投资者（法律、法例禁 止购买者除外）。 （二）刊行数目   本期债券刊行范围为不超50亿元（含）。每个专科机构投资者的最低认购单 位为1,000万元，逾越1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。 （三）刊行价钱   本期债券的刊行价钱为100元/张。 （四）刊行时刻   本期债券网下刊行的期限为2个交游日，即2024年11月7日（T日）至2024年 （五）申购见地 记结算有限公司深圳分公司开立的专科证券账户。尚未开户的专科机构投资者， 必须在2024年11月6日（T-1日）前开立证券账户。 簿记料理东谈主提交询价、申购文献及联系专科机构投资者天资文献。 （六）配售   簿记料理东谈主根据网下询价散伙对扫数灵验申购进行配售。专科机构投资者的 获配金额不会逾越其灵验申购中相应的最大申购金额。配售依照以下利率或者价 格优先原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低 到高对认购金额进行累计，当累计金额逾越或即是本期债券刊行总数时所对应的 最高申购利率阐明为刊行利率。申购利率低于刊行利率的投资者申购数目一皆获 得配售；申购利率即是刊行利率的投资者申购数目原则上按照比例配售（簿记管 理东谈主可根据投资者申购数目取整要求或其他独特情况，对角落配售散伙进行适当 调度）；申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不予配售。 （七）缴款   得到配售的专科机构投资者应按礼貌实时交纳认购款，认购款须在2024年11 月8日（T+1日）17:00前足额划至簿记料理东谈主指定的收款账户。划款时应注明专 业机构投资者全称和“广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开辟行 公司债券（第四期）认购资金”字样，同期向簿记料理东谈主传真划款证据。对未能 在2024年11月8日（T+1日）17:00前缴足认购款的专科机构投资者，簿记料理东谈主 有权取消其认购，有权惩处其申购要约项下的一皆债券，并有权进一步照章讲究 其法律牵累。   收款账户户名             东方证券股份有限公司   收款账户账号             1001244329025711229   收款账户开户行            中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部   大额支付号              102290024433 （八）违约认购的处理   得到配售的专科机构投资者如若未能在《缴款文书书》礼貌的时刻内向簿记 料理东谈主指定账户足额划付认购款项，将被视为违约，簿记料理东谈主有权惩处该违约 投资者申购要约项下的一皆债券，同期，投资者就逾时未划部分按逐日万分之五 的比例向簿记料理东谈主支付违约金，并补偿簿记料理东谈主由此际遇的亏本，并有权进 一步照章讲究违约投资者的法律牵累。 四、风险请示   主承销商就已知范围已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，凝视风险揭 示条件参见《广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开辟行公司债券 （第四期）召募说明书》。 五、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。 六、刊行东谈主和主承销商   （一）刊行东谈主：广发证券股份有限公司   法定代表东谈主：林传辉   住所：广东省广州市黄埔区中新广州常识城起飞一街2号618室   电话：020-6633 8888   传真：020-8759 0021   信息袒露承办东谈主员：刘海晖、陈孝钦、曹旭、隋新   （二）牵头主承销商/簿记料理东谈主：东方证券股份有限公司   法定代表东谈主：金文忠 住所：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 电话：021-23153888 传真：021-23153500 策动东谈主：宋岩伟、王怡斌、张智骁 （三）联席主承销商：中银海外证券股份有限公司 法定代表东谈主：宁敏 住所：北京市西城区西单北大街110号7层 电话：010-83949531 传真：010-66578961 策动东谈主：王锐、王青雲、张正勤 （本页以下无正文） （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开辟行公 司债券（第四期）刊行公告》之盖印页）                       刊行东谈主：广发证券股份有限公司                               年   月   日 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开辟行公 司债券（第四期）刊行公告》之盖印页）                      主承销商：东方证券股份有限公司                               年   月   日 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开辟行公 司债券（第四期）刊行公告》之盖印页）                    主承销商：中银海外证券股份有限公司                               年   月   日        附件一：广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开辟行公司债券（第四期）                    网下利率询价及申购恳求表                                  要紧声明   填表前请凝视阅读召募说明书、刊行公告及填表说明。   本表照旧申购东谈主圆善填写，且由其承办东谈主或其他有权东谈主员署名及加盖灵验印记后，提交至簿记料理东谈主 后，即组成申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律阻挡力的不可肃除的询价要约。                                  基本信息     机构称号   法定代表东谈主姓名                         企业营业派司注册号    承办东谈主姓名                              策动电话 证券账户称号（深圳） 证券账户号码（深圳）                          托管单元代码                             利率询价及申购信息              简称：24广发08，代码：148988（询价利率区间1.60%-2.60%）           票面利率（%）                            申购金额（万元）                简称：24广发09，代码：148989（询价利率区间1.70%-2.70%） 要紧请示： 行范围为不逾越（含）50亿元，本期债券的最低认购单元为1,000万元（含）                ，且为1,000万元的整数倍。 下利率询价及申购恳求表》      （附件一）填妥由承办东谈主署名并加盖公章（或部门章或业务专用章），于2024 年11月6日（T-1日）14:00-17:00之间连同灵验的企业法东谈主营业派司（副本）复印件或其他灵验的法东谈主经验 诠释文献复印件加盖公章（或部门章或业务专用章）传真至簿记料理东谈主处。如遇独特情况，经刊行东谈主与 簿记料理东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时刻可经实验信息袒露义务后延时一次，延迟后簿记建档 截止时刻不得晚于当日19:00。具体以联系信息袒露公告为准。    申购传真：021-23153505；申购邮箱：dfthbj01@orientsec-ib.com；盘问电话：021-23157500。 申购东谈主在此承诺： 例限定）； 定，已就此取得扫数必要的表里部批准； 网下利率询价表的申购金额最终详情其具体配售金额，并接受簿记料理东谈主所详情的最终配售散伙； 将认购款足额划至簿记料理东谈主文书的划款账户。如若申购东谈主违犯此义务，簿记料理东谈主有权惩处该违约申 购东谈主订单项下的一皆债券，同期，本申购东谈主本旨就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记料理东谈主支 付违约金，并补偿簿记料理东谈主由此际遇的亏本； 在经与主管机关协商后，刊行东谈主及主承销商有权暂停或拒绝本次刊行; 他关联方等随性一种情形。如是，请打勾阐明所属类别： （ ）刊行东谈主的董事、监事、高等料理东谈主员；（ ）抓股比例逾越5%的鞭策；（ ）刊行东谈主的其他关联 方； 允、设施合规； 反公谈竞争、结巴市集顺次等步履； （1）自身属于（   ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）； （2）如聘任B类或D类投资者，请赓续阐明是否拟将主要财富投向单一债券：是（ ）否（   ） 如聘任是，请赓续阐明最终投资者是否为合适基金业协会尺度礼貌的专科投资者：是（ ）否（ ） 风险并具备承担该风险的智商； 理东谈主有权取消刊行； 将真的提供灵考据明贵府，不得给与提供空虚材料等妙技藏匿投资者适当性料理要求。如申购东谈主未通过 簿记料理东谈主对其进行的投资者适当性核查，则本申购东谈主本旨簿记料理东谈主有权拒却向其配售本期债券，在 此情况下，申购东谈主承诺补偿簿记料理东谈主因此际遇的一切损构怨产生的一切用度。申购东谈主领路并接受，簿 记料理东谈主有权视需要要求申购东谈主提供联系天资诠释文献，包括但不限于加盖公章的营业派司、以及监管 部门要求约略诠释申购东谈主为专科投资者的联系诠释；簿记料理东谈主有权视需要要求申购东谈主提供部门公章或 业务专用章的授权书。（如申购东谈主未按要求提供联系文献，簿记料理东谈主有权认定其申购无效）。   承办东谈主或其他有权东谈主员署名：   申购东谈主已充分细察并领路上述承诺，阐明不存在协助刊行东谈主从事违犯公谈竞争、结巴市集顺次等步履； 不存在通过协谋集中资金等样貌协助刊行东谈主径直或者波折认购我方刊行的债券，不存在为刊行东谈主认购我方 刊行的债券提供通谈管事，不存在径直或者变相收取债券刊行东谈主承销管事、融资参谋人、盘问管事等格局的 用度。资管居品料理东谈主过头鞭策、合鞭策谈主、实质适度东谈主、职工不存在径直或波折参与上述步履。并自发承 担一切联系行恶违纪散伙。                                     （申购单元灵验印记） 附件二：专科投资者阐明函（以下内容不需提交至簿记料理东谈主处，但应被视为本刊行决策不 可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价 及申购恳求表》中） 根据《证券法》       《公司债券刊行与交游料理见地》                     《证券期货投资者适当性料理见地》以及《深 圳证券交游所债券市集投资者适当性料理见地（2023 年阅兵）》之礼貌，请阐明本机构的投 资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购恳求表》中： （A）经策动金融监管部门批准栽培的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金料理公司 过头子公司、生意银行过头搭理子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业协会备 案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金料理东谈主； （B）上述机构面向投资者刊行的搭理居品，包括但不限于证券公司财富料理居品、基金管 理公司过头子公司居品、期货公司财富料理居品、银行搭理居品、保障居品、相信居品、经 行业协会备案的私募基金；            （如拟将主要财富投向单一债券，请同期阅读下方备注项） （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资 者（QFII）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）； （D）同期合适下列条件的法东谈主或者其他组织：                              （如拟将主要财富投向单一债 券，请同期阅读下方备注项）； （E）刊行东谈主的董事、监事、高等料理东谈主员及抓股比例逾越百分之五的鞭策； （F）中国证监会和深圳证券交游所所认同的其他投资者。 备注：如为以上 B 或 D 类投资者，且拟将主要财富投向单一债券，根据穿透原则核查 最终投资者是否为合适基金业协会尺度礼貌的专科投资者，并在《网下利率询价及申 购恳求表》中勾选相应栏位。 附件三：债券市集专科投资者风险揭示书（以下内容不需提交至簿记料理东谈主处，但应被视 为本恳求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）  尊敬的投资者：  为了使您（贵公司）更好的了解债券认购的联系风险，特为您（贵公司）提供此份风险 奉告书，请肃肃阅读。投资者在参与本期债券的认购和转让前，应当充分了解本期债券的特 点及风险，审慎评估自身的经济景色和财务智商，辩论是否恰当参与。包括：  一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大交游风险、尺度券欠库风险、 计谋风险过头他种种风险。  二、投资者应当根据自身的财务景色、实质需求、风险承受智商，以及里面轨制（若为 机构）   ，审慎决定参与债券认购和交游。  三、仅限专科投资者买入的债券可能存在较大的信用风险、流动性风险、市集风险等各 类风险。投资者在参与认购前，应当充分了解该类债券的联系风险以及债券刊行东谈主的联系情 况，根据自身财务景色、实质需求及风险承受智商，审慎辩论是否定购。  四、仅限专科投资者参与认购的债券存在信用评级下调，刊行东谈主盈利智商恶化以及分娩 规画发生要紧变化的可能性，该类债券存在无法按照召募说明书的商定如期足额还本付息的 风险，可能给投资者形成亏本。  五、您应当荒谬怜惜债券刊行东谈主发布的债券投资者适当性安排调度公告，实时从指定信 息袒露媒体、上市公司网站以及证券公司网站等渠谈获取联系信息，审慎作出投资决策。 荒谬请示：本《风险揭示书》的请示事项仅为列举性质，未能凝视列明债券认购的扫数风险。 投资者在参与债券认购前，应肃肃阅读本《风险揭示书》、债券召募说明书以及交游所联系 业务执法，阐明已剖析并领路《风险揭示书》的一皆内容，并作念好风险评估与财务安排，确 定自身有满盈的风险承受智商，并自行承担参与认购的相应风险，幸免因参与债券认购而遭 罹难以承受的亏本。 填表说明：（以下内容不需提交至簿记料理东谈主处，但应被视为本刊行公告不可分割的部分， 填表前请仔细阅读） 其他投资者、因不可抗力等独特情况下的债券交游参与东谈主及承销机构认同的其他专科机构投 资者应肃肃填写《网下利率询价及申购恳求表》； 投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的扫数标位重复量； 须是 1,000 万元的整数倍。 据我方的判断填写）         。 假定本期债券票面利率的询价区间为 4.30% - 4.60%。某投资者拟在不同票面利率区分申购 不同的金额，其可作念出如下填写：          票面利率（%）                 申购金额（万元）             —                        — 上述报价的含义如下： ◆当最终详情的票面利率高于或即是 4.60%时，灵验申购金额为 23,000 万元； ◆当最终详情的票面利率低于 4.60%，但高于或即是 4.50%时，灵验申购金额 13,000 万元； ◆当最终详情的票面利率低于 4.50%，但高于或即是 4.40%时，灵验申购金额 6,000 万元； ◆当最终详情的票面利率低于 4.40%，但高于或即是 4.30%时，灵验申购金额 2,000 万元； ◆当最终详情的票面利率低于 4.30%时，该询价要约无效。