长江证券股份有限公司            （住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号）                   （第五期）                    刊行公告             联席主承销商、簿记照料东谈主                （北京市向阳区安立路66号4号楼）                 联席主承销商、债券受托管   牵头主承销商                              联席主承销商                      理东谈主 （广东省深圳市福田区中心    （深圳市前海深港互助区南                                    （中国（上海）目田贸易试 三路8号寥落期间广场（二    山街谈桂湾五路128号前海深                                    验区世纪正途1198号28层）     期）北座）        港基金小镇B7栋401）                签署日历：二〇二四年十月   本公司偏激合座董事、监事、高档照料东谈主员或履行同等职责的东谈主员保证公告 内容简直、准确和齐全。                   要紧事项教导 月 16 日得回中国证券监督照料委员会《对于同意长江证券股份有限公司向专科 投资者公设备行公司债券注册的批复》                 （证监许可〔2023〕2330 号）同意面向专 业投资者刊行额度不逾越（含）200 亿元的公司债券的注册（以下简称“本次债 券”）。   本次债券采纳分期刊行的方式，其中长江证券股份有限公司 2024 年面向专 业投资者公设备行公司债券（第五期）                 （以下简称“本期债券”）为本次债券的第 七次刊行，刊行鸿沟不逾越东谈主民币 50 亿元（含 50 亿元）。   本期债券品种一简称为“24 长江 06”，债券代码为 148996，本期债券品种二 简称为“24 长江 07”，债券代码为 148997。本期债券每张面值为 100 元，刊行 价钱为东谈主民币 100 元/张。 元/张。 者刊行，庸碌投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者适应性照料，仅专科投资者中的机构投资者参与交游，普 通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的交游活动无效。 交游的央求。本期债券适合深圳证券交游所上市条件，将采纳匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游方式。但本期债券上市前，公司财务 气象、缱绻功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证本 期债券上市央求大意得回深圳证券交游所同意，若届时本期债券无法上市，投资 者有权遴荐将本期债券回售予本公司。因公司缱绻与收益等情况变化引致的投资 风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券交游所 之外的其他交游现象上市。 询价区间为 1.80%-2.80%，本期债券采纳固定利率体式，本期债券票面利率由发 行东谈主和簿记照料东谈主按照刊行时网下询价簿记驱散共同协商细目。债券票面利率采 取单利按年计息，不计复利。    刊行东谈主和主承销商将于 2024 年 11 月 6 日（T-1 日）向投资者利率询价，并 字据利率询价情况细目本期债券的最终票面利率。刊行东谈主和主承销商将于 2024 年 11 月 6 日（T-1 日）在深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关 注。 证券账户的专科机构投资者（法律、法例荫庇购买者除外）刊行，刊行采纳网下 面向专科机构投资者询价配售的方式。网下申购由刊行东谈主与主承销商字据网下询 价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配 售”。具体刊行安排将字据深交所的关连章程进行。 分公司开立的专科 A 股证券账户的专科机构投资者刊行。专科机构投资者可通 过簿记建档系统提交认购订单或通过向簿记照料东谈主提交《长江证券股份有限公司 表》。专科机构投资者网下最低申购单元为 1,000 万元，逾越 1,000 万元的必须是 替代违法融资认购。投资者认购本期债券应盲从关连法律法例和中国证券监督管 理委员会的相关章程，并自行承担相应的法律包袱。 行的债券。刊行东谈主不旁边刊行订价、暗箱操作；不以代执、相信等方式谋取不正 当利益或者向其他关连利益主体运送利益；不服直或者通过其他主体向参与认购 的投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益交换的意见通过关联金融机构相 互执有相互刊行的债券；不从事其他违犯公谈竞争、龙套市集次第等活动。   刊行东谈主的控股鼓励、骨子按捺东谈主不得组织、指使刊行东谈主实施前款活动。   投资者应当在认购智力向承销机构承诺审慎合理投资。   投资者不得协助刊行东谈主从事违犯公谈竞争、龙套市集次第等活动。投资者不 得通过协谋集合资金等方式协助刊行东谈主平直或者盘曲认购我方刊行的债券，不得 为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈事业，不得平直或者变相收取债券刊行东谈主 承销事业、融资照看人、商议事业等体式的用度。   资管家具照料东谈主偏激鼓励、合伙东谈主、骨子按捺东谈主、职工不得平直或盘曲参与 上述活动。 他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行驱散公告中就关连认购情况进行披 露。 时分、认购办法、认购圭表、认购价钱和认购资金交纳等具体章程。 合进行通用质押式回购交游的基本条件。刊行东谈主拟向深圳证券交游所和中国证券 登记公司央求通用质押式回购安排。本期债券通用质押式回购关连央求尚需相关 部门最终批复。如获批准，具体折算率等事宜将按登记机构的关连章程施行。 明书为准。 的债券。刊行东谈主不得旁边刊行订价、暗箱操作；不得以代执、相信等方式谋取不 梗直利益或者向其他关连利益主体运送利益；不得平直或者通过其他主体向参与 认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的意见通过关联金融 机构互相执有相互刊行的债券；不得有其他违犯公谈竞争、龙套市集次第等活动； 刊行东谈主的控股鼓励、骨子按捺东谈主不得组织、指使刊行东谈主实施前款活动。刊行东谈主不 从事《对于进一步表率债券刊行业务相关事项的告知》第三条第二款章程的活动。 学合理的投资策略和风险照料轨制，灵验刺目和按捺风险。投资者不得协助刊行 东谈主从事违犯公谈竞争、龙套市集次第等活动。投资者不得通过协谋集合资金等方 式协助刊行东谈主平直或者盘曲认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方刊行的 债券提供通谈事业，不得平直或者变相收取债券刊行东谈主承销事业、融资照看人、咨 询事业等体式的用度。资管家具照料东谈主偏激鼓励、合伙东谈主、骨子按捺东谈主、职工不 得平直或盘曲参与上述活动。投资者不从事《对于进一步表率债券刊行业务相关 事项的告知》第八条第二款、第三款章程的活动。   本公告仅对本期债券刊行的相关事项进行说明，不组成针对本期债券的任何 投资提出。投资者欲精采了解本期债券情况，请仔细阅读《长江证券股份有限公 司 2024 年面向专科投资者公设备行公司债券（第五期）召募说明书》。与本次发 行的关连长途，投资者亦可登陆深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn）及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。   相关本期债券刊行的其他事宜，刊行东谈主和主承销商将视需要在深圳证券交游 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者怜惜。                       释 义   除非畸形教导，本公告的下列词语含义如下： 公司、本公司、刊行东谈主、长                指   长江证券股份有限公司 江证券 本次债券、本次公司债券    指   本次拟公设备行的不逾越 200 亿元（含）之公司债券                    长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行 本期债券           指                    公司债券（第五期） 本次刊行           指   本期债券之公设备行                    《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备 召募说明书          指                    行公司债券（第五期）召募说明书》 董事会            指   长江证券股份有限公司董事会 监事会            指   长江证券股份有限公司监事会 登记机构、债券登记机构、       中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司，或适用法律              指 中登公司               法例章程的任何其他本期债券的登记机构 深交所            指   深圳证券交游所 中国证监会，证监会      指   中国证券监督照料委员会 中信证券、牵头主承销商    指   中信证券股份有限公司 中信建投、联席主承销商、              指     中信建投证券股份有限公司 簿记照料东谈主 华泰联合、联席主承销商、              指     华泰联合证券有限包袱公司 债券受托照料东谈主 长江保荐、联席主承销商    指   长江证券承销保荐有限公司 管帐师事务所、中审众环    指   中审众环管帐师事务所（特殊庸碌合伙） 资信评级机构         指   联结伴信评估股份有限公司                    刊行东谈主与主承销商细目本期债券的利率询价区间后，投资                    者平直向簿记照料东谈主发出申购订单，簿记照料东谈主负责记录 簿记建档           指                    申购订单，最终由刊行东谈主主承销商字据申购情况细目本期                    债券的最终刊行鸿沟及刊行利率的经过                    在登记公司开立证券账户且适合《公司债券刊行与交游管 专科机构投资者        指   理办法（2023 年纠正）                                》及关连法律法例章程的专科机构                    投资者 网下利率询价及申购央求        长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行                指 表                  公司债券（第五期）网下利率询价及申购央求表                    长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行 配售缴款告知书        指                    公司债券（第五期）配售证据及缴款告知书 一、本期刊行基本情况   刊行主体：长江证券股份有限公司。   债券称号：长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行公司债 券（第五期）。本期债券品种一简称为“24 长江 06”，品种二简称为“24 长江   刊行鸿沟：本期公司债券面值总数不逾越 50 亿元（含），分为两个品种。本 期债券诞生品种间回拨遴荐权，刊行东谈主和簿记照料东谈主将字据网下申购情况，决定 是否专揽品种间回拨遴荐权，在总刊行鸿沟内进行回拨，即减少其中一个品种的 刊行鸿沟，同期对另一品种的刊行鸿沟加多相应金额，品种间回拨无比例限定（如 某个品种的刊行鸿沟全额回拨至另一品种，则本期债券骨子变更为单一品种）。   债券期限：本期债券分为两个品种，其中品种一期限为 390 天，品种二期限 为 3 年期。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信方法：本期债券无担保。   债券体式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构 开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行终了后，债券认购东谈主可按影相关主管机 构的章程进行债券的转让、质押等操作。   债券利率及细目方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将字据网下 询价簿记驱散，由公司与簿记照料东谈主按影相关章程，在利率询价区间内协商一致 细目。   刊行方式：本期债券采纳网底下向专科机构投资者询价、字据簿记建档情况 进行配售的刊行方式。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律法例荫庇购买者除外）。   承销方式：本期债券由主承销商以代销的方式承销。   配售王法：具体请见本刊行公告“三、网下刊行”。   网下配售原则：具体请见本刊行公告“三、网下刊行”。   起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 11 月 8 日。   兑付及付息的债权登记日：本期债券兑付的债权登记日为兑付日之前的第 1 个交游日。本期债券付息的债权登记日为每年付息日之前的第 1 个交游日。在债 权登记日当日收市后登记在册的本期债券执有东谈主，均有权得回上一计息期间的债 券利息。   付息方式：本期债券品种一到期一次性还本付息，本期债券品种二按年付息。   付息日：本期债券品种一的付息日为 2025 年 12 月 3 日（如遇法定节沐日或 休息日，则顺延至后来的第 1 个交游日，顺展期间付息款项不另计利息）；本期 债券品种二的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 11 月 8 日（如遇法定节沐日或 休息日，则顺延至后来的第 1 个交游日，顺展期间付息款项不另计利息。   兑付方式：到期一次还本。   兑付日：本期债券品种一的兑付日为 2025 年 12 月 3 日（如遇法定节沐日或 休息日，则顺延至后来的第 1 个交游日，顺展期间兑付款项不另计利息）；本期 债券品种二的兑付日为 2027 年 11 月 8 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至 后来的第 1 个交游日，顺展期间兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券品种一于付息日向投资者支付的利息金额为投资者终了 利息登记日收市时所执有的本期债券票面面值*票面利率*计息天数/365 天；本期 债券于兑付日向投资者支付的本金金额为投资者终了兑付登记日收市时投资者 执有的本期债券票面面值。本期债券品种二于付息日向投资者支付的利息为投资 者终了利息登记日收市时所执有的本期债券票面总数与票面利率的乘积，于兑付 日向投资者支付的本息金额为投资者终了兑付登记日收市时投资者执有的本期 债券临了一期利息及所执有的本期债券票面总数的本金。   本息支付将按照债券登记机构的相关章程统计债券执有东谈主名单，本息支付方 式偏激他具体安排按照债券登记机构的关连章程办理。   偿付限定：本期债券在歇业计帐时的璧还限定等同于刊行东谈主庸碌债务。   信用评级机构及信用评级驱散：经联结伴信玄虚评定，刊行东谈主的主体信用等 级为 AAA，评级预测踏实。本期债券无债项评级。   拟上市交游现象：深圳证券交游所。   召募资金用途：本期债券召募资金扣除刊行用度后，将用于偿还有息债务和 补充流动资金。   召募资金专项账户：本公司将字据《公司债券刊行与交游照料办法（2023 年 纠正）》    《债券受托照料公约》             《公司债券受托照料东谈主执业活动准则》等关连章程， 指定专项账户，用于公司债券召募资金的招揽、存储、划转。   账户一：   账户称号：长江证券股份有限公司   开户银行：兴业银行股份有限公司武汉分行营业部   银行账户：416010100102959858   收款银行有计划东谈主：程智杰   收款银行有计划电话：027-87305881   账户二：   账户称号：长江证券股份有限公司   开户银行：中信银行股份有限公司武汉分行营业部   银行账户：8111501013401244053   收款银行有计划东谈主：蒋振   收款银行有计划电话：027-85355347   账户三   账户称号：长江证券股份有限公司   开户银行：上海银行股份有限公司市南分行   银行账户：03006017017   收款银行有计划东谈主：卜玮琦   收款银行有计划电话：021-52966571   牵头主承销商：中信证券股份有限公司。   簿记照料东谈主：中信建投证券股份有限公司   联席主承销商：中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限包袱公司和 长江证券承销保荐有限公司。   债券受托照料东谈主：华泰联合证券有限包袱公司。   通用质押式回购安排：本期债券适合通用质押式回购交游的基本条件，具体 折算率等事宜将按证券登记机构的关连章程施行。   与本期债券刊行相关的时分安排：        日历                      刊行安排       T-2 日                     刊登召募说明书、刊行公告、改名公告 （2024 年 11 月 5 日）                     网下询价（簿记）       T-1 日                     细目票面利率 （2024 年 11 月 6 日）                     公告最终票面利率        T日                     网下认购肇端日 （2024 年 11 月 7 日）                     网下认购截止日       T+1 日         投资者于当日 17：00 之前将认购款划至主承销商专 （2024 年 11 月 8 日）   用收款账户                     刊行驱散公告日   注：上述日历为交游日。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。 二、网下向专科机构投资者利率询价   （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为执有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科投资者中的机构投资者（法律、法例荫庇购买者除外）。 专科机构投资者的申购资金开始必须适合国度相关章程，应当具备相应的风险识 别和承担智力，且适合《照料办法》、                 《适应性照料办法》及关连法律法例的章程。   （二）利率询价预设区间及票面利率细目方法   本期债券品种一的票面利率询价区间为 1.65%-2.65%，品种二的票面利率询 价区间为 1.80%-2.80%。本期债券最终票面利率将由刊行东谈主和簿记照料东谈主字据簿 记建档驱散细目。   （三）询价时分   本期债券网下利率询价的时分为 2024 年 11 月 6 日（T-1 日）15:00-18:00。 本期债券簿记建档职责通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称 簿记建档系统）开展，在网下询价时安分，参与询价的债券交游参与东谈主及承销机 构认同的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记建档系统提交认购订单，其他 投资者、因不可抗力等特殊情况导致无法通过簿记建档系统进行申购的债券交游 参与东谈主及承销机构认同的其他专科机构投资者可通过传真、邮件等方式向簿记管 理东谈主或者承销机构发送《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备 行公司债券（第五期）网下利率询价及申购央求表》                       （以下简称“《询价及申购申 请表》”）（见附件一），并由簿记照料东谈主在簿记建档系统中录入认购订单。   如遇特殊情况，经刊行东谈主与簿记照料东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经履行信息闪现义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时分不得晚于当日   （四）询价办法   债券交游参与东谈主及承销机构认同的其他专科机构投资者不错通过簿记建档 系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况下的债券交游参与东谈主及承 销机构认同的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《询价及申 购央求表》。   填写簿记建档系统认购单/《询价及申购央求表》应防范：   （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；   （2）每一份《询价及申购央求表》最多可填写 10 个询价利率，询价利率可 不链接；   （3）填写询价利率时精准到 0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按限定填写；   （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元）， 逾越 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍；    （6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终细目的票面利率不低于该 询价利率时，投资者的最大投资需求。    参与利率询价的投资者应在 2024 年 11 月 6 日 18:00 前提交簿记建档系统认 购单/《询价及申购央求表》。其中，通过簿记建档系统平直参与利率询价的投资 者应在簿记建档系统提交认购单及关连申购文献，未通过簿记建档系统参与利率 询价的投资者应将填妥并加盖单元公章或部门公章或业务专用章后的《询价及申 购央求表》文献提交至簿记照料东谈主或者承销机构处，并电话证据。    主承销商有权字据询价情况要求投资者提供其他天禀评释文献。    投资者填写的簿记建档系统认购单及《询价及申购央求表》一朝提交至簿记 照料东谈主或承销机构处，即具有法律敛迹力，不得裁撤。    申购传真：010-56162085 分机号：90007    商议电话：010-56051402    申购邮箱：bjjd07@csc.com.cn    有计划东谈主：王明夏、钱瑞哲    簿记建档现象：簿记照料东谈主自有挑升现象    刊行东谈主和主承销商将字据询价情况细目本期债券的最终票面利率，并将于 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东谈主将 按上述细目的票面利率向投资者公设备行本期债券。    （五）救急处罚方式    簿记建档经过中，出现东谈主为操作造作、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东谈主和簿记照料东谈主应当按照救急预案采纳变更簿记建档现象、变更簿记 建档时分、救急认购、取消刊行等救急处罚方法。刊行东谈主和簿记照料东谈主应当实时 闪现救急处罚的关连情况。   如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等方式向主承销 商发送申购单，由簿记照料东谈主代为录入认购订单。   如簿记照料东谈主出现接入故障或系统本人死障，字据系统收复时分，簿记照料 东谈主将闪现相应公告说明是否采纳线下簿记。如采纳线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。 三、网下刊行   （一）刊行对象   网下刊行的对象为适合《公司债券刊行与交游照料办法（2023 年纠正）》规 定且在登记机构开立及格 A 股证券账户的专科投资者中的机构投资者（国度法 律、法例荫庇购买者除外）。专科机构投资者的申购资金开始必须适合国度相关 章程，应当具备相应的风险识别和承担智力，且适合《公司债券刊行与交游照料 办法（2023 年纠正）》             《深圳证券交游所债券市集投资者适应性照料办法（2023 年 纠正）》及关连法律法例章程。   （二）刊行数目   本期债券刊行鸿沟不逾越 50 亿元（含 50 亿元）。   每个专科机构投资者的最低认购单元为 10,000 手（1,000 万元），逾越 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍。   （三）刊行价钱   本期债券的刊行价钱为 100 元/张。   （四）刊行时分   本期债券网下刊行的期限为 2 个交游日，即 2024 年 11 月 7 日（T 日）和      （五）申购办法 自行承担相关的法律包袱。 及格证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2024 年 11 月 6 日（T-1 日） 前办理罢了开户手续。    簿记照料东谈主有权字据询价情况要求投资者提供其他天禀评释文献。      （六）配售    簿记照料东谈主字据网下询价驱散及网下刊行期间专科机构投资者认购央求情 况对通盘灵验申购进行配售，专科机构投资者的获配金额不会逾越其累计灵验申 购金额。    配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按 照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当通盘投资者的累计灵验申购金额超 过或便是本期债券刊行总数时所对应的最高申购利率证据为刊行利率，申购利率 在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利 率相易且在该利率上的通盘申购不可得回足额配售的情况下，按照等比例原则进 行配售，同期适应探究遥远互助的投资者优先。刊行东谈主和簿记照料东谈主有权决定本 期债券的最终配售驱散。      （七）缴款    簿记照料东谈主将于 2024 年 11 月 7 日（T 日）向得回配售的专科机构投资者发 送《配售证据及缴款告知书》，内容包括该专科机构投资者的获配金额、应缴款 金额、缴款日历、收款银行账户等。上述《配售证据及缴款告知书》与专科机构 投资者提交的《询价及申购央求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律敛迹 力。   得回配售的专科机构投资者应按《配售证据及缴款告知书》的要求，在 2024 年 11 月 8 日（T+1 日）15:00 前按时足额将认购款项划至簿记照料东谈主指定的银行 账户。划款时应在银行附注中填写“专科机构投资者全称”和“24 长江 06 及 24 长江 07 认购资金”字样。   账户称号：中信建投证券股份有限公司   开户银行：中信银行北京京城大厦支行   银行账户：8110701012302229933   汇入行东谈主行支付系统号：302100011026      （八）背约认购的处理   得回配售的投资者若是未能在《配售证据及缴款告知书》章程的时安分向簿 记照料东谈主指定账户足额划付认购款项，将被视为背约，簿记照料东谈主有权处罚该违 约投资者申购要约项下的一谈债券，并有权进一步照章根究背约投资者的法律责 任。 四、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。 五、风险教导   主承销商在已知鸿沟内已充分揭示本次刊行可能波及的风险事项，精采风险 揭示条件参见《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行公司债 券（第五期）召募说明书》。 六、刊行东谈主和主承销商      （一）刊行东谈主   称号：长江证券股份有限公司   住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号 办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号 法定代表东谈主：金才玖 董事会文书：周纯 有计划东谈主：李世英、黄红刚、刘行 电话：027-65795913 传真：027-65799714 邮政编码：430023 （二）牵头主承销商 称号：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号寥落期间广场（二期）北座 办公地址：北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表东谈主：张佑君 有计划东谈主：宋颐岚、寇志博、王洲、裴浩、容畅 电话：010-60837524 传真：010-60833504 邮政编码：100026 （三）联席主承销商、簿记照料东谈主 称号：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市向阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市向阳区景辉街16号院1号楼，泰康集团大厦9层 法定代表东谈主：王常青 有计划东谈主：王雯雯、冯伟、王煜民、明洋、唐玄 电话：010-56052219 传真：010-56160130 邮政编码：1000200    （四）联席主承销商、受托照料东谈主   称号：华泰联合证券有限包袱公司   住所：深圳市前海深港互助区南山街谈桂湾五路128号前海深港基金小镇 B7栋401。   办公地址：北京市西城区丰盛巷子22号丰铭外洋大厦A座6层   法定代表东谈主：江禹   有计划东谈主：袁志鹏、江启泓   电话：010-57617038   传真：010-57615902   邮政编码：100032    （五）联席主承销商   称号：长江证券承销保荐有限公司   住所：中国（上海）目田贸易教师区世纪正途1198号28层   办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦30层   法定代表东谈主：王初   有计划东谈主：赵颖歆、吴晶晶、曹霞、范谈洁   电话：027-65795745   传真：027-65795749   邮政编码：430023   （本页以下无正文） （本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行公 司债券（第五期）刊行公告》之盖印页）                       刊行东谈主：长江证券股份有限公司                              年   月   日 （本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行公 司债券（第五期）刊行公告》之盖印页）                    牵头主承销商：中信证券股份有限公司                              年   月   日 （本页无正文，为中信建投证券股份有限公司对于《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行公司债券（第五期）刊行公告》之盖印页）                          中信建投证券股份有限公司                              年   月   日 （本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行公 司债券（第五期）刊行公告》之盖印页）                  联席主承销商：华泰联合证券有限包袱公司                              年   月   日 （本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行公 司债券（第五期）刊行公告》之盖印页）                  联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司                              年   月   日 附件一： 畸形教导：本期债券在深圳证券交游所进行交游，请证据贵单元在深圳证券交游所已开立可用于申购本期 债券的账户。如遇市集变化或其他特殊情况，刊行东谈主与簿记照料东谈主有权延迟本期债券的簿记时分或者取消 本期债券刊行。  长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行公司债券（第五期）网下利率询                     价及申购央求表                       要紧声明   填表前请精采阅读刊行公告、召募说明书及填表说明。   本表照旧申购东谈主齐全填写，且加盖单元公章或部门公章或业务专用章后，发送至簿记照料东谈主后，即组成申 购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律敛迹力的要约。   申购东谈主承诺并保证其将字据簿记照料东谈主细目的配售数目按时完成缴款。   《网下利率询价及申购央求表》中通盘带*名目均为必填项，枯竭部分信息或填写信息纰谬的《网下利率 询价及申购央求表》         ，将无法录入至深圳证券交游所簿记建档系统，视为无效。                               基本信息 *机构称号 法定代表东谈主                          *调处社会信用代码 承办东谈主姓名                          电子邮箱 有计划电话                           传真号码 证券账户称号                      证券账户号码                         利率询价及申购信息               （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累狡计计）                         债券期限：390 天                       利率区间：1.65%-2.65%            申购利率（%）                         申购金额（万元）                           债券期限：3 年期                         利率区间：1.80%-2.80%            申购利率（%）                         申购金额（万元）                    簿记照料东谈主                               长江证券     主承销商                         中信证券      华泰联合证券                   中信建投证券                               承销保荐   分仓比例（%）   要紧教导： 购金额为单一申购，最低为 1,000 万元（含） ，且为 1,000 万元的整数倍。 品种二简称：24 长江 07，债券代码：148997。 为：1.80%-2.80%。 力导致无法通过深圳证券交游所簿记建档系统进行申购的债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构 投资者将该《网下利率询价及申购央求表》          （附件一）填妥（并盖公章）后，请于 2024 年 11 月 6 日 15:00-18:00 传真至 010-56162085 分机号 90007；备用邮箱：bjjd07@csc.com.cn；商议电话：010-56051402。如遇特殊情况 可适应延迟簿记时分。   申购东谈主在此承诺： 例限定）； 商定要求，已就此取得通盘必要的表里部批准，本次申购系简直投资意见，关连投资活动合理审慎； 簿记照料东谈主向申购东谈主发出《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行公司债券（第五期）配售 缴款告知书》（简称“《配售缴款告知书》”）                     ，即组成对本申购要约的承诺； 将认购款足额划至簿记照料东谈主告知的划款账户。若是申购东谈主违犯此义务，簿记照料东谈主有权处罚该背约申购东谈主订 单项下的一谈债券，同期，本申购东谈主同意就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记照料东谈主支付背约金，并 补偿簿记照料东谈主由此际遇的归天； 代执、相信等方式谋取不梗直利益或向其他关连利益主体运送利益，未平直或通过其他利益关连标的给与刊行 东谈主提供财务资助等活动； 在经与主管机关协商后，刊行东谈主及簿记照料东谈主有权暂停或拒绝本次刊行； 他关联方等随性一种情形。如是，请打勾证据所属类别：    （ ）刊行东谈主的董事、监事、高档照料东谈主员    （ ）执股比例逾越 5%的鼓励    （ ）刊行东谈主的其他关联方 反公谈竞争、龙套市集次第等活动；                    （附件二）                        ，并证据自身属于（                               ）类投资者（请 填写附件二中投资者类型对应的字母）；                                （附件三）                                    ，已细察本期债券的投资风险 并具备承担该风险的智力； 极配合该核查职责并将照实提供灵考据明长途，不得采纳提供不实材料等技艺诡秘投资者适应性照料要求。如 本申购东谈主未通过簿记照料东谈主对其进行的投资者适应性核查，则本申购东谈主同意簿记照料东谈主有权断绝向其配售本 期债券，在此情况下，本申购东谈主承诺补偿簿记照料东谈主因此际遇的一切损成仇产生的一切用度； 章的营业派司、以及监管部门要求大意评释申购东谈主为专科投资者的关连评释；簿记照料东谈主有权视需要要求申购 东谈主提供部门公章或业务专用章的授权书。 （如申购东谈主未按要求提供关连文献，簿记照料东谈主有权认定其申购无效） 购我方刊行的债券，不为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈事业，不服直或者变相收取债券刊行东谈主承销服 务、融资照看人、商议事业等体式的用度。 与 13、14 条所述活动。   申购东谈主已充分细察并默契上述承诺，证据本次申购资金不是平直或者迂总结自于刊行东谈主偏激利益关连 方，不存在职何体式协助刊行东谈主开展自融或结构化的活动，自得配合簿记照料东谈主关连核查职责，并自觉承担 一切关连作歹违法效劳。                                                            （单元盖印）                                                               年 月 日   附件二：专科投资者证据函（以下内容无谓发送至簿记照料东谈主处，但应被视为本刊行方 案不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率 询价及申购央求表》中）  字据《公司债券刊行与交游照料办法》《证券期货投资者适应性照料办法》及《深圳 证券交游所债券市集投资者适应性照料办法》之章程，请证据本机构的投资者类型，并将 下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购央求表》中：  （A）经相关金融监管部门批准设置的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金照料 公司偏激子公司、贸易银行偏激原意子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业 协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金照料东谈主；  （B）上述机构面向投资者刊行的原意家具，包括但不限于证券公司钞票照料家具、基 金照料公司偏激子公司家具、期货公司钞票照料家具、银行原意家具、保障家具、相信产 品、经行业协会备案的私募基金；  （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机 构投资者（QFII）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）；  （D）同期适合下列条件的法东谈主或者其他组织：  （E）中国证监会认同的其他专科投资者。请说明具体类型并附上关连评释文献（如 有）。  如您收到我司的缴款告知书，即标明您已获取配售履历且已认同我司对您专科投资者 履历的认定。   附件三：债券市集专科投资者风险揭示书（以下内容无谓发送至簿记照料东谈主处，但应 被视为本央求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）   尊敬的投资者：   为使贵公司更好地了解投资公司债券的关连风险，字据关连监管机构对于债券市集投 资者适应性照料的相关章程，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请端庄精采 阅读，怜惜以下风险。   贵公司在参与公司债券的认购和交游前，应当仔细查对自身是否具备专科投资者资 格，充分了解公司债券的特质及风险，审慎评估自身的经济气象和财务智力，探究是否适 合参与。具体包括：   一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大交游风险、圭表券欠库风 险、战略风险偏激他各类风险。   二、投资者应当字据自身的财务气象、骨子需求、风险承受智力，以及里面轨制（若 为机构），审慎决定参与债券认购和交游。   三、债券刊行东谈主无法定期还本付息的风险。若是投资者购买或执有资信评级较低或无 资信评级的信用债，将濒临显赫的信用风险。  四、由于市集环境或供求关系等要素导致的债券价钱波动的风险。  五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而际遇归天的风险。   六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资归天的 风险。   七、投资者在回购期间需要保证回购圭表券足额。若是回购期间债券价钱着落，圭表 券折算率相应下调，融资方濒临圭表券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免圭表券 不及。   八、由于国度法律、法例、战略、交游所王法的变化、修改等原因，可能会对投资者 的交游产生不利影响，以致变成经济归天。   畸形教导：   本《风险揭示书》的教导事项仅为列举性质，未能详备列明债券认购和交游的通盘风险。 贵公司在参与债券认购和交游前，应端庄阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及交游所相 关业务王法，证据已清爽并默契风险揭示书的一谈内容，并作念好风险评估与财务安排，细目 自身有实足的风险承受智力，并自行承担参与认购和交游的相应风险，幸免因参与债券认购 和交游而遭拖累以承受的归天。